Dokumente dort, wo die Arbeit passiert
Speichern, teilen und verwalten Sie Dateien direkt an Kontakten, Deals und Projekten – ohne lose Ordner und E-Mail-Anhänge.
Vertrag_v3.pdf
Deal · Enterprise
Angebot_Final.pdf
Kontakt · Anna M.
NDA_signed.pdf
Deal · Pilot
Warum Dateien in Worktastic?
Dateiverwaltung, die Kontext versteht – nicht nur Speicherplatz.
CRM-verknüpft
Jede Datei hängt am richtigen Kontakt, Deal oder Custom Object – automatisch auffindbar.
Sicher geteilt
Granulare Berechtigungen für Teams, Kunden und externe Partner.
Versionierung
Vollständige Änderungshistorie – immer die aktuelle Version im Blick.
Acme GmbH
Deal · Enterprise Lizenz
Jede Datei kennt ihren Kontext
Verträge am Deal, Onboarding-Dokumente am Kontakt, Projektfiles am Kanban-Board – alles an der richtigen Stelle, ohne manuelles Sortieren.
- Automatische Verknüpfung mit CRM-Objekten
- Vorschau direkt in der Plattform
- Schnellsuche über Kontakte, Deals und Dateinamen
Teilen mit Kontrolle
Geben Sie Dateien intern frei oder teilen Sie sichere Links mit Kunden – mit Ablaufdatum, Passwortschutz und Zugriffsprotokoll.
- Rollenbasierte Berechtigungen pro Ordner
- Externe Links mit optionaler 2FA
- Audit-Log für Compliance-Anforderungen
Revisionssichere Historie
Wer hat wann welche Version geöffnet, bearbeitet oder geteilt – lückenlos dokumentiert.
Interne Berechtigungen
Externer Zugriff
Dateien im gesamten Ökosystem
Teilen Sie Anhänge im Chat, versenden Sie Dokumente per E-Mail-Kampagne und triggern Sie Workflows bei Upload – alles aus derselben Dateiablage.
Schluss mit Datei-Chaos.
Bringen Sie Ordnung in Ihre Dokumente – verknüpft mit dem CRM, das Ihr Team bereits nutzt.
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